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惟再无大惊喜下现回吐压力

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市场对新东方转型后的期望甚高,因此在缺乏更大惊喜下容易出现回吐。 (RTHK 图片)

新东方在线将改名为东方甄选,而该直播平台亦成点新东方系内的核心业务。 (网络图片)

港股维持小幅上落格局,恒指收报21,678点,升0.5%。内地教培行业于近年适逢巨变,惟亦促进了业内公司寻求转型,当中最成功的当属新东方(9901),该公司旗下新东方在线(1797)将核心业务转型为直播带货,并在最新公布的中期业绩中成功转亏为盈。但由于市场期望甚高,加上两只股份均自去年中起大幅抽升,因此是次业绩并未带来进一步惊喜,亦导致两只股份在绩后急速回吐。新东方收报31.6港元,跌7.3%;新东方在线收报61.9港元,跌8%。

新东方公布截至去年11月底止上半财年业绩,收入按年跌29.7%至13.83亿元(美元,下同);录得纯利6,673万元,相对去年同期为亏损8.76亿元。

单计第二季度,收入按年跌3.1%至6.38亿元;录得纯利73万元,相对去年同期为亏损9.37亿元。撇除非常态化项目后,经调整纯利则为1,775万元,相对去年同期为经调整亏损9.01亿元。公司预计本财年第三季度,收入将按年升14%至17%,至介乎7.03亿至7.2亿元,以人民币计算收入则上升24%至27%。

新东方直播业务已成核心增长点

新东方旗下经营直播业务的新东方在线亦公布同期业绩,上半财年收入增长2.63倍至20.8亿元(人民币,下同);录得纯利5.85亿元,相对去年同期为亏损5.44亿元。期内,毛利率由大升17个百分点至47.2%,主要由于终止了K-12业务,以及公司自营产品及电商业务大幅增长带动。

新东方在线即将正式更名为「东方甄选」,以配合其向直播带货业务转型,以及公司品牌名称。值得一提的是,东方甄选曾被误传成为央视春晚合作平台,刺激股价大幅抽升,惟及后公司澄清,与其合作为央视的「网络春晚」,导致股价随即大幅回吐。

有分析指出,东方甄选已成为新东方整个集团的核心增长点,而市场期望亦相当之高,而该项业务不论出现任何利好/利淡消息,均会导致新东方相关股份大幅波动。

大行认为新东方股价 仍未反映增长复苏

美银报告表示,新东方于次季受到疫情部分影响,预计增长势头将在内地重新开放后加快,届时2023财年的经调整营运利润率,或恢复至8%以上,具有潜在上行空间。此外,公司若继续进行股份回购等增加股东回报措施,应会继续支持其股价。

该行亦指,由于更高的收入增长及更好的利润率假设,将新东方2023至25财年每股盈测上调7%至11%。认为现时股价未反映剩余业务复苏,以及新业务发展所带来的盈利增长。重申「买入」评级,目标价小幅上调至37.1 港元。

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