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Telegram游戏破解:台股反弹急行军 半导体看旺

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短期国际股市气氛转强,有助加权指数站稳季线及展开筑底,惟半导体产业作为台股要角,库存调整在终端需求骤降下尚未见效,投资人仍须关注半导体产业变化。

永丰台湾ESGETF基金经理人张怡琳表示,加权指数从10月25日前波低点迄今,短短两周已涨逾1成,加上单日成交金额愈冲愈高,显示多方人气急速回温,主因就在于最新通膨数据显示,联准会连续升息下,经济降温成效逐渐显现,联准会也有望放慢升息步调,带动市场风险偏好回升。

永丰领航科技基金经理人林孟嘉表示,尽管国际资金今年以来大举出脱台股,但根据过往经验每年11、12月国际资金对于台股的买卖超动作皆会显著放缓,而联准会暴力升息有望进入尾声,带动美元指数与美债殖利率短期不易强升下,降低国际资金于年末大幅卖超台股的机率,更塑造内资进场抢反弹的机会。

林孟嘉分析,根据目前统计已公布财报之全球IC设计大厂,今年第三季库存天数均较上一季拉高,意味过去半年的半导体产业库存调整,在终端需求骤降的情况下并未见效,而过往半导体库存调整周期通常耗时四至五个季度才会触底,本次也未见到指标大厂积极削减产能,推估本次半导体库存调整,可能需延续至2023年下半年。

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从技术面观察,反弹行情选股首重以库存修正优先落底、股价修正PE偏低的受惠族群,以及未来成长动能相对不受景气影响的创新产业为主,如:面板、面板IC、板卡、DRAM、矽晶圆等。

富兰克林华美AI新科技基金经理人杨金峰表示,尽管第四季初因终端需求转弱,导致数家科技巨擘最新财测展望不佳引发股价大震荡,然市场早已预期第四季科技产品将以降价等策略加速去库存。

根据高盛最新预估指出,展望2023年S&P500成分股EPS年增率仍有3%,其中资讯科技类股更会从2022年年增4%上升至2023年的6%。

杨金峰认为,推估在2023年下半年,随着主要央行货币政策不再那么紧缩、全球各国经济陆续重启下,智慧型手机与车用电子需求回温及企业对资讯安全的重视与日俱增,半导体产业将展开新一轮复苏周期,相关产业链获利或将有所提振。

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